新NISA経過観察(9月末)について

投資

こんにちは,3児父さんです。父さんの投資日記🐮を見て頂きありがとうございます。

今回は定例の新NISAの投資経過についてお話したいと思います。

過去のお話で新NISAの投資状況をお話しましたが大体1ヶ月経ちましたので今の投資状況をお話します。8月初旬に大暴落があり,9月にもつい先日石破ショックという名の暴落がありましたが(執筆日:9/30)ありましたが新NISAの投資結果についてどうなっているのでしょうか。まずは下の画像をご覧ください。

新NISA投資分は先月にお話しした時より評価損益が+11.5万となっております。9月は順調に回復を続け,含み益が増大しています。評価損益率で言うと約7%となっておりますので目標の成長率(4%前後)になっておりますので今後もオルカンとS&P500に投資は続けていこうと思います。今後は石破ショックにもあったように直近での暴落もあるかもしれませんが,成長率は守れていますので気持ち的にも少し安心です。元々長期投資(20年~30年)を想定して余剰資金を投資してますので暴落して含み損になっても気にはしないようにしますが,含み益状態ですと心持ちが穏やかにいられます。

今後,また大統領選や今後の石破総理大臣の政策等で不安定な時期になることはかなり高確率でありますので今後も一喜一憂せずにできる限り俯瞰で見れるようにしていこうと思います。

自分の新NISA口座分は基本老後資金用ですので今後どうなっていくのかはわかりませんが,過去の実績からは経済は50年は成長し続けているものなので積み立て投資+今後の事業拡大を行って,成長投資枠にも来年以降も投資し続けるようにしていきたいと思います。

今後は妻の楽天証券のNISA口座を使用して楽天SCHDに投資を行うか,自分のSBI証券でのSBIVYMに投資するか迷っていますが,また別の記事で比較してご紹介していこうと思います。

今回はこの辺で終わりたいと思いますが,また見てもらえればと思います。

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